Studioverwaltung
Ihr Studio hat bereits Kunden. Nehmen Sie deren Historie beim Softwarewechsel mit.
Importieren Sie abgeschlossene und bezahlte Aufträge aus Excel oder CSV in detailmasters CRM.
Von detailmasters · Veröffentlicht am 21. Oktober 2026 · 1 Min. Lesezeit
Was passiert mit der Historie beim Einstieg in detailmasters?
Ein Kunde kommt zurück und möchte dieselbe Leistung wie beim letzten Besuch. Steht der Eintrag noch in einer Tabelle, müssen Sie außerhalb Ihrer neuen Software danach suchen. In detailmasters CRM können Sie vergangene Buchungen hinzufügen und diese Aufträge in derselben Historie nachschlagen. Jeder Eintrag wird als abgeschlossen und bezahlt gespeichert, mit der erbrachten Leistung und dem bereits erhaltenen Betrag.
Welche Angaben gehören in die Datei?
Bewahren Sie eine Kopie der Originaldatei auf und erfassen Sie eine Buchung pro Zeile mit Spaltenüberschriften. Der Import unterstützt CSV und Excel (.xlsx), bis zu 500 Zeilen und 4 MB pro Datei. Pflichtangaben sind Leistungsdatum, Kundenname, Leistung und erhaltener Betrag. Kontaktdaten, Fahrzeug, Kennzeichen und Notizen sind optional. Verwenden Sie die Währung des Studios: Beträge werden nicht umgerechnet.
Wie prüfen Sie die Buchungen vor dem Speichern?
Öffnen Sie im Bereich Buchungen die Funktion zum Hinzufügen einer vergangenen Buchung und wählen Sie den Dateiimport. Prüfen Sie Spalten, Datumsformat und Beträge. Kontrollieren Sie zugeordnete Kunden und mögliche Duplikate, ergänzen Sie fehlende Angaben und wählen Sie die zu speichernden Einträge. Der Import erfasst bereits erhaltenes Geld; er belastet keine Kunden und versendet keine Nachrichten. Einzelne Aufträge können Sie auch manuell eingeben.
Mehr Zeit fürs Detailing. Weniger Zeit für Verwaltung.
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