Gestione dello studio
Il tuo studio ha già dei clienti. Porta con te il loro storico quando cambi software.
Importa in detailmasters CRM i lavori completati e pagati da Excel o CSV.
Di detailmasters · Pubblicato il 21 ottobre 2026 · 1 min di lettura
Che cosa succede allo storico quando inizi a usare detailmasters?
Un cliente torna in studio e vuole ripetere il servizio dell’ultima visita. Se la registrazione è rimasta in un foglio di calcolo, devi cercarla fuori dal programma che usi ora. In detailmasters CRM puoi aggiungere prenotazioni passate e consultare quei lavori nello stesso storico. Ogni voce viene registrata come completata e pagata, con il servizio svolto e l’importo già ricevuto.
Quali informazioni devi preparare nel file?
Conserva una copia del file originale e organizza una prenotazione per riga, con le intestazioni delle colonne. L’importatore accetta CSV ed Excel (.xlsx), fino a 500 righe e 4 MB per file. Sono obbligatori la data del servizio, il nome del cliente, il servizio e l’importo ricevuto. Puoi aggiungere contatti, veicolo, targa e note. Usa la valuta dello studio: l’importatore non converte gli importi.
Come controlli le prenotazioni prima di salvarle?
In Prenotazioni, scegli di aggiungere una prenotazione passata e poi importa un file. Controlla colonne, formato delle date e importi. Verifica i clienti associati e i possibili duplicati, correggi ciò che manca e seleziona le voci da salvare. L’importazione registra denaro già ricevuto; non addebita nulla al cliente e non invia messaggi. Per un singolo lavoro puoi compilare i campi manualmente.
Più tempo per il detailing. Meno tempo per la gestione.
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